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新闻稿 2021

布鲁克菲尔德基础设施 提醒 Inter Pipeline 股东在下午 5 点要约到期前进行投标。山区时间 8 月 20 日

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August 17, 2021

布鲁克菲尔德基础设施 提醒 Inter Pipeline 股东在下午 5 点要约到期前进行投标。山区时间 8 月 20 日
  • 国际管道有限公司 (“IPL”) 投标的股东仍将有资格获得 IPL 8 月份的现金股息1

  • 鼓励 IPL 股东提前投标 8月20日th 到期,因为您的经纪人/中介可能最早有截止日期 8 月 18 日,星期三th

  • 有问题或需要帮助? 接触 劳雷尔山咨询小组 在 1-877-452-7184 或电子邮件 assistance@laurelhill.com

布鲁克菲尔德,新闻, 2021 年 8 月 17 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. (纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)及其机构合作伙伴(统称为“布鲁克菲尔德基础设施”) 提醒 IPL (TSX:IPL) 股东按照日期为第五次变更和延期通知中概述的方式投标其要约 2021 年 8 月 6 日 (the “提供”).

布鲁克菲尔德基础设施 有信心在 8月20日th 截止日期,bet9九州体育下载将满足修改后的法定最低条件,并能够接受和支付所有投标股份。

鼓励 IPL 股东尽快投标要约,以在接受后不久收到他们选择的对价形式。 在要约到期前未投标的股东可能会延迟收到布鲁克菲尔德基础设施的对价。

在bet9九州体育下载的要约成功完成后,bet9九州体育下载打算开始后续交易,以收购未投标的剩余股份。此类交易的时间和细节将在稍后公布。

投标须知

IPL 股东可选择高达 100% 的现金对价,总计 20.00 加元 每股 IPL 不受按比例分配或 0.250 的 A 类可交换次级投票股份 布鲁克菲尔德基础设施公司,按比例分配。

受益的 IPL 股东 (IPL 股份通过经纪人或其他中介机构持有)

  • 联系您的中间人并向他们提供您的投标说明。由于中介机构可能有更早的截止日期来接收您的指示,因此鼓励 IPL 股东提前采取行动 8月20日th expiry

注册 IPL 股东(IPL 股份是直接持有而不是通过中介持有)

  • 填写适用的传输信函或补充传输信函并将其返回给 劳雷尔山咨询小组 at assistance@laurelhill.com 或第五次变更及延期通知中所列的坐标

bet9九州体育下载坚信要约对 IPL 股东而言具有重大价值,并鼓励股东提前投标 到期时间 5:00 PM。 (山地时间) on 2021 年 8 月 20 日.投标的 IPL 股东仍有资格获得 IPL 8 月份的现金股息1.

投标布鲁克菲尔德基础设施报价的原因

  • IPL未受影响的股价显着溢价:要约比 IPL 未受影响的股价溢价 50%2
  • 考虑的灵活性: IPL 股东可以根据个人偏好选择对价形式(视情况而定,按比例分配)
  • 关闭速度和即时流动性: 布鲁克菲尔德基础设施 已获得所有主要监管部门的批准,可以在要约到期后的三个工作日内购买和支付投标股份(受修改后的法定最低条件限制)
  • 递延税款考虑: 符合条件的股东可以选择将税收递延展期转换为可交换单位 布鲁克菲尔德基础设施公司 Exchange Limited Partnership (经济等价物 BIPC 股份)通过要约
  • 参与布鲁克菲尔德基础设施全球基础设施平台的机会:bet9九州体育下载的平台提供了独特的优势,能够在经济周期内的所有时间点以及跨多个地区bet9九州体育下载四个关键基础设施领域,以确保bet9九州体育下载的bet9九州体育下载者获得最佳的风险调整回报


(1) 投标要约的 IPL 股东仍有资格获得 IPL 的股息 $0.04 将在或大约支付的每 IPL 股份 2021 年 9 月 15 日 致登记在册的股东 2021 年 8 月 23 日
(2) IPL 在 TSX 的收盘价溢价 2021 年 2 月 10 日, 的 13.40 加元.假设 IPL 股东选择更高价值的 BIPC 股份,从而产生 68% 的现金和 32% 的股份比例,并基于 BIPC 股份在多伦多证券交易所的收盘价 2021 年 8 月 16 日


顾问

布鲁克菲尔德基础设施已参与 BMO资本市场 and 巴克莱资本加拿大公司 担任联合财务顾问,同时 McCarthy Tétrault LLP 担任与要约相关的法律顾问。 劳雷尔山咨询小组 还被聘为布鲁克菲尔德基础设施的战略传播顾问以及代理征集和信息代理。

布鲁克菲尔德基础设施 是一家领先的全球基础设施公司,在公用事业、运输、中游和数据领域拥有和运营高质量、长寿命的资产 北美和南美, 亚太地区 and 欧洲.bet9九州体育下载专注于产生可预测和稳定现金流的合同和监管收入的资产。bet9九州体育下载者可以通过以下方式访问其bet9九州体育下载组合 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. (纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN), 百慕大基于有限合伙,或 布鲁克菲尔德基础设施公司 (NYSE, TSX: BIPC),一家加拿大公司。更多信息可在 www.brookfield.com/infrastructure.

布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 是全球另类资产管理公司 bet9九州体育下载公司 的旗舰上市基础设施公司,拥有超过 6250亿美元 管理资产的数量。有关更多信息,请访问 www.brookfield.com.

没有要约或招揽
本新闻稿仅供参考,并不构成购买或出售任何证券的要约,或征求出售或购买任何证券的要约。收购 IPL 证券和发行证券的要约 布鲁克菲尔德基础设施公司 将完全由正式要约采购和投标通函以及随附的传送函和保证交付通知中规定的条款和条件制定,并受其约束。

通知 bet9九州体育下载。 IPL 股份持有人

布鲁克菲尔德基础设施 打算在要约中对 BIPC 股份进行要约和出售,但须遵守 BIPC 和 BIP 的注册声明,涵盖此类要约和出售将提交给 美国证券交易委员会 (“SEC”)根据 bet9九州体育下载。 经修订的 1933 年证券法。涵盖此类要约和销售的此类注册声明将包括与此类要约和销售相关的各种文件。敦促 IPL 的bet9九州体育下载者和股东阅读此类注册声明以及任何和所有其他相关文件,这些文件已提交或将提交给与要约相关的美国证券交易委员会,因为这些文件可用,以及任何修正条款它们包含或将包含重要信息。您将能够在美国证券交易委员会的网站上免费获得此类注册声明的副本,以及有关 BIP 和 BIPC 或涉及发行 BIPC 股份和相关 BIP 有限合伙单位的此类交易的其他相关文件(www.sec.gov) 根据 BIP 和 BIPC 的发行人资料,或应布鲁克菲尔德基础设施的免费要求,在 维西街250号, 15 楼, 纽约,纽约、10281-1023 或致电 (212) 417-7000。

国际保监会 是一家外国私人发行人,布鲁克菲尔德基础设施 被允许根据加拿大的披露要求准备购买要约和收购要约通函及相关文件,这些要求与加拿大的披露要求不同。 美国. BIPC 根据 IFRS 编制其财务报表,它们可能无法与 美国 companies.

IPL 的股东应该意识到,拥有 BIPC 股票可能会使他们在 美国 并在 加拿大.购买要约和收购要约通知书可能无法完全描述这些税收后果。 IPL 股东应阅读收购要约和收购要约通知中的任何税务讨论,并敦促 IPL 股份持有人咨询其税务顾问。

IPL 股东执行民事责任的能力 美国 联邦证券法可能会受到不利影响,因为 布鲁克菲尔德基础设施公司 被纳入 加拿大不列颠哥伦比亚省, 布鲁克菲尔德基础设施 的部分或全部高级职员和董事以及发售文件中指定的部分或全部专家居住在 美国,并且 布鲁克菲尔德基础设施 的大部分资产和这些人的资产位于外部 美国. IPL 股东在 美国 可能无法起诉布鲁克菲尔德基础设施或其管理人员或董事在非bet9九州体育下载。 法院违反 美国 联邦证券法。可能难以迫使此类当事人接受法院的管辖 美国 或执行从法院获得的判决 美国.

证券交易委员会或任何国家证券监管机构都没有或将不会批准或不批准在发售文件中发售的 BIPC 股份,或者已经或将确定是否有任何发售文件。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

IPL 股东应了解,在要约期间,布鲁克菲尔德基础设施 或其附属公司可以直接或间接竞标或购买将要分发或交换的证券或某些相关证券,只要适用的法律或法规 加拿大 或其省或地区。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿可能包含加拿大省级证券法所指的前瞻性信息和第 27A 条所指的“前瞻性陈述”。 bet9九州体育下载。 经修订的 1933 年证券法,第 21E 条 bet9九州体育下载。 经修订的 1934 年证券交易法、1995 年美国私人证券诉讼改革法案和任何适用的加拿大证券法规中的“安全港”条款。词语“相信”、“预期”、“将”及其衍生词以及其他预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史事件无关的表达方式,标识了上述和其他前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关要约条款及其时间的陈述;关于根据要约认购股份的预期的声明;以及与后续交易相关的声明。

尽管 布鲁克菲尔德基础设施 认为这些前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期,但读者不应过分依赖它们或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。未来事件的实际结果可能与此处的前瞻性陈述和信息有所不同,这些陈述和信息受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响。可能导致实际事件与本新闻稿中陈述的预期或暗示的事件产生重大差异的因素包括获得监管批准的能力(包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准)以及满足任何可能交易的其他成交条件的能力从拟议交易中实现财务、运营和其他利益,bet9九州体育下载经营所在司法管辖区和其他地方可能影响bet9九州体育下载产品和服务市场的一般经济状况,市场状况对bet9九州体育下载业务的影响,成功的事实布鲁克菲尔德基础设施取决于市场对基础设施公司的需求,这是未知的,布鲁克菲尔德基础设施的股权和债务融资的可用性,在竞争激烈的基础设施领域有效完成交易的能力以及将收购整合到现有业务中的能力,技术的变化有可能扰乱公交车bet9九州体育下载bet9九州体育下载的行业和行业,关键商品的市场状况,可能对bet9九州体育下载业务的财务和经营业绩产生重大影响的价格、供应或需求,以及 布鲁克菲尔德基础设施 提交的其他文件中描述的其他风险和因素与证券监管机构 加拿大 and 美国.除法律要求外,布鲁克菲尔德基础设施 不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息的义务。

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