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新闻稿 2021

布鲁克菲尔德基础设施 和 Inter Pipeline 宣布后续收购交易并完成要约

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September 03, 2021

布鲁克菲尔德基础设施 和 Inter Pipeline 宣布后续收购交易并完成要约

  • 布鲁克菲尔德基础设施 and 国际管道有限公司 (“管道间”) 很高兴地宣布,他们已就法定安排计划签订安排协议,根据该协议,布鲁克菲尔德基础设施 将收购所有剩余的 管道间 common shares (the “后续收购交易”)
  • 布鲁克菲尔德基础设施公司还宣布其收购要约到期 2021 年 2 月 22 日 (as amended, the “提供”) 获得所有普通股 管道间 不归布鲁克菲尔德基础设施所有
  • 付款后 管道间 根据要约投标的普通股,布鲁克菲尔德基础设施将拥有 Inter Pipeline 76.4% 的普通股
  • 有问题或需要帮助? 接触 劳雷尔山咨询小组 在 1-877-452-7184 或电子邮件 assistance@laurelhill.com

布鲁克菲尔德,新闻, 2021 年 9 月 3 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. (纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)及其机构合作伙伴(统称为“布鲁克菲尔德基础设施“) 和 管道间 (TSX:IPL) 很高兴地宣布要约到期。自要约初始到期以来,布鲁克菲尔德基础设施 已增加 33,087,736 管道间 在强制延期期间根据要约投标的普通股。支付此类费用后 管道间 普通股,布鲁克菲尔德基础设施将增加其所有权 管道间 to 76.4%.

投标最终结果

布鲁克菲尔德基础设施已经占据了所有 管道间 根据要约投标的普通股,包括在强制延期期间投标的新增 3310 万股普通股。根据选举产生的 管道间 股东, 管道间 股东将收到总计 2750 万美元的现金 管道间 普通股并获得布鲁克菲尔德基础设施公司的 A 类可交换次级有表决权股份(“国际保监会股份”) 或可交换 LP 单位(定义见要约),总计 560 万股 管道间 普通股。由于股东选择收取的 BIPC 股份或可交换 LP 单位少于要约下可用的数量,因此没有按比例分配。

支付增量后 管道间 在要约到期前投标的普通股,布鲁克菲尔德基础设施将拥有 Inter Pipeline 76.4% 的普通股。总计在所有接受日期,持有 9500 万 管道间 普通股选择 BIPC 股份或可交换 LP 单位,占根据要约投标的股份的 33.2%。由于按比例分配,总共 2200 万股 BIPC 股份或可交换 LP 单位将或已经发行给 管道间 占要约对价 30.7% 的股东。

后续收购交易

紧随要约到期后,布鲁克菲尔德基础设施 和 管道间 签订安排协议(“安排协议”) 提供法院批准的法定安排计划 商业公司法 (艾伯塔省) (这 ”安排”).

该安排构成要约中拟进行的后续收购交易,布鲁克菲尔德基础设施将通过该交易获得该公司 100% 的所有权。 管道间 common shares.

根据安排的条款,持有人 管道间 布鲁克菲尔德基础设施 以外的普通股将有权选择收取与要约中规定的相同的每股对价,即:

  • 20.00 加元 以现金每 管道间 common share;
  • 0.250 的 BIPC 股份;或者
  • 它们的任意组合

持有人的权利 管道间 用于接收 BIPC 股份或可交换 LP 单位的普通股将按照安排中所述按比例分配。

由于 (i) 布鲁克菲尔德基础设施 对超过 66 2/3% 的未偿还债务行使控制权和指导权 管道间 普通股和 (ii) 管道间 根据要约收购的普通股代表超过多数票 管道间 普通股,并可能就任何所需的“少数”批准进行投票,布鲁克菲尔德基础设施能够确保股东对后续收购交易的投票取得成功。

有关安排协议条款、安排和交易背景的更多信息将在管理信息通报(“”) 的特别会议 管道间 股东将审议该安排。预计通知将邮寄至 管道间 股东在 10 月初,与 管道间 特别会议,并于 10 月下旬完成后续收购交易。

安排协议和通函的副本将在 SEDAR 的 Inter Pipeline 简介下提供 www.sedar.com.

在后续收购交易完成后,布鲁克菲尔德基础设施 将寻求将其退市 管道间 普通股从交易 多伦多证券交易所.

给管道间股东的更多信息

布鲁克菲尔德基础设施 是一家领先的全球基础设施公司,在公用事业、运输、中游和数据领域拥有和运营高质量、长寿命的资产 北美和南美, 亚太地区 and 欧洲.bet9九州体育下载专注于产生可预测和稳定现金流的合同和监管收入的资产。bet9九州体育下载者可以通过以下方式访问其bet9九州体育下载组合 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. (纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN), 百慕大-基于有限合伙bet9九州体育下载,或加拿大公司布鲁克菲尔德基础设施公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所代码:BIPC)。更多信息可在 www.brookfield.com/infrastructure.

布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 是全球另类资产管理公司 bet9九州体育下载公司 的旗舰上市基础设施公司,拥有超过 6250亿美元 管理资产的数量。有关更多信息,请访问 www.brookfield.com.

国际管道有限公司 是一家主要的石油运输和天然气液体加工bet9九州体育下载,总部设在 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里. 管道间 拥有和经营能源基础设施资产 加拿大西部 并且正在建设 哈特兰石化联合体 — 北美第一个集成丙烷脱氢和聚丙烯设施。 管道间 是 S&P/TSX 60 指数的成员,其普通股在 多伦多证券交易所 在符号 IPL 下。有关更多信息,请访问 www.interpipeline.com.

没有要约或招揽

本新闻稿仅供参考,并不构成购买或出售任何证券的要约,或征求出售或购买任何证券的要约。收购 管道间 布鲁克菲尔德基础设施公司 的普通股和证券发行将仅由安排协议中规定的条款和条件进行,并受其约束。

通知 bet9九州体育下载。 管道间股份持有人

布鲁克菲尔德基础设施 在要约中提出要约和出售 BIPC 股份,但须遵守 BIPC 和 BIP 的注册声明,涵盖此类要约和出售,该注册声明已提交给 美国证券交易委员会 (“SEC”)根据 bet9九州体育下载。 经修订的 1933 年证券法,并由美国证券交易委员会宣布生效 SEC on 2021 年 8 月 18 日.涵盖此类要约和销售的此类注册声明包括与此类要约和销售相关的各种文件。敦促 INTER PIPELINE 的bet9九州体育下载者和股东阅读此类注册声明以及任何和所有其他相关文件,这些文件已提交或将提交给与要约相关的美国证券交易委员会,因为这些文件可用,以及补充或补充因为它们包含或将包含重要信息。您将能够在美国证券交易委员会的网站上免费获得此类注册声明的副本,以及有关 BIP 和 BIPC 或涉及发行 BIPC 股份和相关 BIP 有限合伙单位的此类交易的其他相关文件(www.sec.gov) 根据 BIP 和 BIPC 的发行人资料,或应布鲁克菲尔德基础设施的免费要求,在 维西街250号, 15 楼, 纽约,纽约、10281-1023 或致电 (212) 417-7000。

布鲁克菲尔德基础设施 将完成的后续收购交易预计将在 美国 依赖于豁免注册要求 bet9九州体育下载。 经修订的 1933 年证券法,由其第 3(a)(10) 条规定,并受加拿大披露要求的约束(不同于 美国).

国际保监会 是一家外国私人发行人,布鲁克菲尔德基础设施 被允许根据加拿大的披露要求准备购买要约和收购要约通函及相关文件,这些要求与加拿大的披露要求不同。 美国. BIPC 根据 IFRS 编制其财务报表,它们可能无法与 美国 companies.

股东 管道间 应该知道,拥有 BIPC 股票可能会使他们在 美国 并在 加拿大.购买要约和收购要约通知书可能无法完全描述这些税收后果。 管道间 股东应阅读收购要约和收购要约通知中的任何税务讨论,以及 管道间 敦促股票咨询其税务顾问。

An 管道间 股东履行民事责任的能力 美国 联邦证券法可能会受到不利影响,因为布鲁克菲尔德基础设施公司在 加拿大不列颠哥伦比亚省, 布鲁克菲尔德基础设施 的部分或全部高级职员和董事以及发售文件中指定的部分或全部专家居住在 美国,并且 布鲁克菲尔德基础设施 的大部分资产和这些人的资产位于外部 美国. 管道间 股东在 美国 可能无法起诉布鲁克菲尔德基础设施或其管理人员或董事在非bet9九州体育下载。 法院违反 美国 联邦证券法。可能难以迫使此类当事人接受法院的管辖 美国 或执行从法院获得的判决 美国.

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿可能包含加拿大省级证券法所指的前瞻性信息和第 27A 条所指的“前瞻性陈述”。 bet9九州体育下载。 经修订的 1933 年证券法,第 21E 条 bet9九州体育下载。 经修订的 1934 年证券交易法以及任何适用的加拿大证券法规。词语“相信”、“预期”、“将”及其衍生词以及其他预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史事件无关的表达方式,标识了上述和其他前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于后续收购交易的条款及其时间的陈述;以及与布鲁克菲尔德基础设施公司寻求将其退市相关的声明 管道间 common shares.

尽管 布鲁克菲尔德基础设施 认为这些前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期,但读者不应过分依赖它们或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。未来事件的实际结果可能与此处的前瞻性陈述和信息有所不同,这些陈述和信息受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响。可能导致实际事件与本新闻稿中陈述的预期或暗示的事件产生重大差异的因素包括获得监管批准的能力(包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准)以及满足任何可能交易的其他成交条件的能力从拟议交易中实现财务、运营和其他利益,bet9九州体育下载经营所在司法管辖区和其他地方可能影响bet9九州体育下载产品和服务市场的一般经济状况,市场状况对bet9九州体育下载业务的影响,成功的事实布鲁克菲尔德基础设施取决于市场对基础设施公司的需求,这是未知的,布鲁克菲尔德基础设施的股权和债务融资的可用性,在竞争激烈的基础设施领域有效完成交易的能力以及将收购整合到现有业务中的能力,技术的变化有可能扰乱公交车bet9九州体育下载bet9九州体育下载的行业和行业,关键商品的市场状况,可能对bet9九州体育下载业务的财务和经营业绩产生重大影响的价格、供应或需求,以及 布鲁克菲尔德基础设施 提交的其他文件中描述的其他风险和因素与证券监管机构 加拿大 and 美国.除法律要求外,布鲁克菲尔德基础设施 不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息的义务。

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